隨著疫情再次反復(fù)，宏觀經(jīng)濟(jì)受挫，失業(yè)率飆升，給本就受挫的空凈市場(chǎng)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)，奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，2022H1空氣凈化器零售額21.3億元，同比-24%，零售量129萬(wàn)臺(tái)，同比-29%，在經(jīng)歷2018、2019、2020年三年的連續(xù)下滑后，在2021年凈化器觸底，2022年有望反彈。雖然在地產(chǎn)行業(yè)和消費(fèi)者信心不足等多重壓力下，上半年空凈沒能轉(zhuǎn)正，但我們相信，隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖，大眾健康意識(shí)提升，品牌優(yōu)勝劣汰促使行業(yè)良性發(fā)展等因素的影響，中長(zhǎng)期來(lái)看空凈市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)。
家用凈化器仍是主流，且占比進(jìn)一步提升
上半年空凈整體有較大的幅度的下滑，但細(xì)分來(lái)看，仍有細(xì)分品類處于較高的增速，奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022H1線上消毒機(jī)零售額同比80%，在高端產(chǎn)品的拉動(dòng)下，線上消毒機(jī)在H1的表現(xiàn)堪稱亮眼。總的來(lái)看，家用凈化器仍是主流，且占比進(jìn)一步提升，但在線上消毒機(jī)增長(zhǎng)迅速，且價(jià)格持續(xù)提升。
重新洗牌之后，行業(yè)將會(huì)健康發(fā)展
品牌數(shù)量進(jìn)一步減少，奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，凈化器線上品牌個(gè)數(shù)由2018年的476個(gè)減少到2022H1的281個(gè)，線下由110個(gè)減少到73個(gè)。行業(yè)下行趨勢(shì)下，很多企業(yè)主動(dòng)放棄空氣凈化器這個(gè)品類，而在連續(xù)激烈競(jìng)爭(zhēng)下，留下來(lái)的品牌大多是希望能夠?qū)a(chǎn)品做好，行業(yè)將會(huì)良性發(fā)展。
價(jià)格升級(jí)已經(jīng)開始，中高端產(chǎn)品占比快速提升
從線上來(lái)看，千元以上產(chǎn)品占比幾乎全面提升，結(jié)構(gòu)升級(jí)已經(jīng)開始，尤其6000-7000段位，在消毒機(jī)的拉動(dòng)下占比提升迅速，而線下消毒機(jī)則受限與高端機(jī)型較少，且表現(xiàn)不佳的影響，同比下滑較為劇烈。對(duì)比來(lái)看，線下中高端產(chǎn)品增長(zhǎng)更為明顯，3000-4000段位受到擠壓較為嚴(yán)重，線上4000+產(chǎn)品占比增幅不似線下般明顯，僅有小幅增長(zhǎng)。
單一功能已難增長(zhǎng)，功能融合成為新趨勢(shì)
在經(jīng)歷過霧霾、沙塵暴、甲醛帶來(lái)的高增長(zhǎng)之后，隨著空氣治理卓見成效，房地產(chǎn)市場(chǎng)不再那么景氣，空氣凈化器在需求端不可避免的減少，需要一種全新的產(chǎn)品形態(tài)來(lái)推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)，根據(jù)日本電機(jī)工業(yè)會(huì)(JEMA)數(shù)據(jù)2003-2006年間日本空氣凈化器行業(yè)銷量連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，但在多項(xiàng)新技術(shù)、新功能的拉動(dòng)下在2007-2012年間日本空凈滲透率逐年提升，可見新功能有助于提升消費(fèi)者的購(gòu)買欲望。而類似集成灶用一臺(tái)產(chǎn)品解決的廚房煙、灶、消、蒸、烤的問題，未來(lái)空凈行業(yè)是否也會(huì)出現(xiàn)類似產(chǎn)品，解決加濕、凈化、新風(fēng)、除菌甚至冷熱風(fēng)等問題。
從品牌競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，品牌格局將會(huì)完成重新洗牌，現(xiàn)存品牌經(jīng)受住了市場(chǎng)的檢驗(yàn)，會(huì)持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)向良性競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展，但從短期看，需求仍然不足，預(yù)計(jì)今年下半年在銷品牌數(shù)仍會(huì)下降。
從產(chǎn)品角度來(lái)看，普適性產(chǎn)品并不能夠激發(fā)需求，而主打不同人群，不同場(chǎng)景的小型化、精致化、差異化的產(chǎn)品將會(huì)層出不窮，且疫情影響下，人們對(duì)殺菌消毒的需求被充分激發(fā)出來(lái)，相信未來(lái)有此類功能的產(chǎn)品將會(huì)越來(lái)越受青睞。同時(shí)，產(chǎn)品融合也是大趨勢(shì)，未來(lái)有望將空氣相關(guān)的產(chǎn)品集成為一款，形成類似集成灶的空氣問題的解決方案。
從價(jià)格段分布來(lái)看，需求不足情況下，只有持續(xù)改善價(jià)格結(jié)構(gòu)才能保證利潤(rùn)，預(yù)計(jì)下半年凈化器在價(jià)格結(jié)構(gòu)上將會(huì)延續(xù)價(jià)格升級(jí)的趨勢(shì)。
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