陌肖 2024-04-11 00:00 來源：奧維云網(wǎng) 瀏覽量：18368
春回大地,，萬物復(fù)蘇,，欣欣繁榮。在這充滿生機與希望的季節(jié)里,，回首2023年,，暖通市場在挑戰(zhàn)與機遇中砥礪前行。從國內(nèi)市場環(huán)境來看,，一方面,，隨著經(jīng)濟社會秩序的回歸，整體經(jīng)濟回升向好,。據(jù)國家統(tǒng)計局初步核算,，2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值比去年同比增長5.2%，社會消費品零售總額同比增長7.2%,，第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長5.8%,。同時，消費對于經(jīng)濟增長的壓艙石作用越發(fā)顯著,；另一方面,，與暖通密切相關(guān)的房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷。2023年,，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資110913億元,，同比下降9.6%（按可比口徑計算）；其中,，住宅投資83820億元,，同比下降9.3%。從國外市場環(huán)境來看,，既有空調(diào)去庫存進程進入尾聲這樣的積極因素,，也存在國際局勢復(fù)雜多變，地緣沖突局部戰(zhàn)爭此起彼伏等不確定因素,。而面對相同的外部環(huán)境,，暖通不同品類受發(fā)展階段不同、主流市場差異以及用戶需求變遷等因素影響也呈現(xiàn)出差異化發(fā)展?fàn)顟B(tài),。出口市場方面,，隨著海外市場庫存消化進程進入尾聲以及部分區(qū)域的需求潛力釋放，出口市場顯著回暖,，全年出口銷量實現(xiàn)6607.9萬臺,，同比增長8%，出口額131.1億美元,，同比增長0.9%,。分洲別來看,，出口南美洲規(guī)模增速最快，同比增長64%,，規(guī)模達(dá)到766.4萬臺,；其次非洲市場同比增長37.5%，實現(xiàn)出口量523.9萬臺,；亞洲作為空調(diào)最大出口市場,，出口量2831.4萬臺，同比增長9%,。內(nèi)銷市場方面,，隨著疫情之后外部環(huán)境運行回歸，積壓的裝修和空調(diào)安裝需求得到釋放,，渠道信心回歸帶動庫存水平恢復(fù)以及高溫刺激等因素下空調(diào)內(nèi)銷出貨實現(xiàn)同比12.8%增長,。零售市場來看，根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）零售推總數(shù)據(jù),，2023年空調(diào)市場實現(xiàn)零售額2117億元,，同比增長7.5%，零售量6085萬臺,，同比增長6.5%,。2023年中央空調(diào)市場在國內(nèi)房地產(chǎn)發(fā)展不景氣的情況下，商業(yè)地產(chǎn),、精裝修樓盤配套和家裝零售等板塊均承受較大壓力,。整體來看，2023年行業(yè)整體內(nèi)銷規(guī)模微幅增長2.3%,，達(dá)到1098.2億元,。細(xì)分品類來看，多聯(lián)機與單元機仍然是中央空調(diào)市場的主要構(gòu)成,，其中多聯(lián)機占比53.3%,，單元機占比19.7%。從市場表現(xiàn)來看,，除了家裝零售典型代表的多聯(lián)機同比下滑1.5%,，其他品類均有不同程度的增長，具體如圖,。作為2023年中央空調(diào)唯一下滑的品類,，多聯(lián)機市場遭遇滑鐵盧是多重因素共同作用的結(jié)果。其中,，房地產(chǎn)市場的不景氣是最關(guān)鍵因素之一。一方面,，2023年國內(nèi)房地產(chǎn)施工面積繼續(xù)下降,，精裝修配套項目增長有限,；另一方面，消費者信心不足,，樓市市場觀望情緒較為嚴(yán)重,，家裝零售需求面臨瓶頸。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù),，多聯(lián)機市場中家裝零售和精裝配套領(lǐng)域占比超過55%,。總體來說，2023年單元機市場面臨機遇和挑戰(zhàn),。一方面,，與多聯(lián)機類似，單元機的精裝配套和家裝零售占比較高,，隨著全國房地產(chǎn)新開盤數(shù)量的急劇減少,，單元機市場新增份額的動力明顯不足，已然從增量市場邁入存量市場,。另一方面,， 得益于消費分級趨勢下，暖通空調(diào)產(chǎn)品中具有入手門檻低,、操作簡單,、安裝便捷、應(yīng)用場景廣泛等優(yōu)點的產(chǎn)品,，單元機的性價比優(yōu)勢明顯,，贏得市場青睞。同時,，隨著品牌企業(yè)對中央空調(diào)的重視度提升,，在渠道建設(shè)方面的投入增加，也是單元機市場增長的驅(qū)動因素之一,。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示,，2023年單元機出貨規(guī)模為216億元，同比增長9.5%,。分區(qū)域來看,，華東區(qū)域占比最高達(dá)到33.3%，其次是華南區(qū)域占比21.6%,；華中區(qū)域占比16.4%,。
數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)
奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2023年螺桿機實現(xiàn)市場規(guī)模57.2億元,，同比增長3.3%,。具體來看，水冷螺桿作為離心機的“補充產(chǎn)品”,，隨著太陽能電池,、新能源汽車等工業(yè)項目的持續(xù)擴容,，項目數(shù)量有所增長。風(fēng)冷螺桿機在“雙碳”戰(zhàn)略下因其節(jié)能技術(shù)優(yōu)勢,，在集中采暖市場的潛力被不斷深挖,，同時在數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療生物等領(lǐng)域也存在繼續(xù)升溫的空間,。但需注意的是,，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展步入新階段，地鐵等軌道交通建設(shè)申報門檻不斷提高,，以往一直以軌道交通領(lǐng)域為主要發(fā)展市場的水冷螺桿機也不得不面臨大量相關(guān)項目縮減帶來的挑戰(zhàn),，同時風(fēng)冷螺桿機面臨性價比更高的大冷量渦旋機的威脅與挑戰(zhàn)。2023年國內(nèi)離心機市場規(guī)模78.2億元,，同比增長5.1%,。離心機市場的增長離不開內(nèi)外力的共同驅(qū)動。外力來看,，離心機在工業(yè)市場的應(yīng)用增長明顯,，諸如新能源產(chǎn)業(yè)、汽車,、化工,、電氣機械器材等領(lǐng)域投資的持續(xù)深化，離心機高效節(jié)能優(yōu)勢獲得充分發(fā)揮,。內(nèi)部來看,，離心機市場玩家涌入增多，同時伴隨著“無油技術(shù)”的成熟與普及,，離心機產(chǎn)品在應(yīng)用側(cè)可以匹配的場景更為多元,，離心機價格壁壘松動，也助推了市場增長模塊機以中小項目作為主陣地,，其中商業(yè)地產(chǎn)項目的不景氣成為制約模塊機難有較大增長的重要因素,。不過，今年火爆的文旅行業(yè),，讓酒店,、餐飲等諸多模塊機應(yīng)用場所數(shù)量增長可觀。全年來看,，模塊機全年銷售48.7億元,，同比微幅增長0.2%。分區(qū)域來看,，華北區(qū)域占比最高為30.1%,，其次華東地區(qū)占比20.3%，華南區(qū)域占比16.5%,。2023年我國重大工業(yè)項目,、重點工程建設(shè)加快推進,，有效投資規(guī)模不斷擴大,，對溴化鋰市場增長起到了關(guān)鍵性作用,。同時，雙碳目標(biāo)下,，作為中央空調(diào)行業(yè)內(nèi)的低碳節(jié)能典型代表溴化鋰在余熱,、廢熱高效回收利用的優(yōu)勢特性有利于推動工業(yè)場景節(jié)能降耗目標(biāo)的達(dá)成。此外,，隨著數(shù)據(jù)中心制冷需求的持續(xù)釋放,，溴化鋰憑借在分布式能源、熱電聯(lián)產(chǎn)等相關(guān)技術(shù)的出色表現(xiàn),，也在這一市場中分得了一杯羹,。總體來看,，2023年,，在市場需求變化以及離心式熱泵產(chǎn)品加速推廣等多重因素的影響下，溴化鋰市場整體規(guī)模16.4億元,，同比增長1.4%,。受全球厄爾尼諾氣候影響，全球高緯度地區(qū)同比最高氣溫不斷被刷新,，歐洲,、北美市場制冷需求增加。然而,，人工安裝費高昂,、歐洲老建筑外立面不能加裝外機等因素影響下，這種可移動,、室內(nèi)外一體機,、免安裝的可移動空調(diào)成為了海外空調(diào)市場偏剛需性產(chǎn)品。而在國內(nèi)市場,，由于分體式空調(diào)的普及程度較高,，購買和安裝都較方便，移動空調(diào)的接受程度一直不高,。不過近兩年,，國內(nèi)露營活動被越來越多的消費者所青睞，移動空調(diào)為戶外活動的制冷提供了新的解決方案,，一定程度拉動了內(nèi)銷市場的需求,。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)，2023年中國移動空調(diào)全渠道零售量為84.1萬臺,，同比增長28.4%,。內(nèi)銷方面,，除濕機作為空氣環(huán)境改善類產(chǎn)品，隨著居民消費升級而被越來越多的消費者所接受,。然而,，由于除濕機的應(yīng)用有較強的地域性，核心銷售區(qū)域集中在亞熱帶季風(fēng)氣候地區(qū),、沿海地區(qū)以及較強的季節(jié)性,，僅在回南天、春雨季,、黃梅天,、臺風(fēng)季等氣候因素帶來部分需求，加上空調(diào)等產(chǎn)品除濕功能的加強,。因此,，除濕機市場在經(jīng)歷前幾年的快速增長之后，今年遭遇較大的增長壓力,。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù),，2023年國內(nèi)除濕機（含部分家商兩用機型）零售市場規(guī)模為239萬臺，同比大幅下滑18.3%,。在占比更高的出口市場也遭遇了滑鐵盧,，行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年除濕機出口規(guī)模同比下滑幅度超過15%,。隨著全球能源轉(zhuǎn)型進程的推進,，煤炭、天然氣等能源通過燃燒等采暖方式的低能量轉(zhuǎn)換效率,、高碳排放等弊端顯現(xiàn),。熱泵供冷/暖的高能效比帶來的經(jīng)濟環(huán)保優(yōu)勢逐漸被重視。在2023年消費收縮,、樓市低迷以及全球經(jīng)濟放緩等外部形勢嚴(yán)峻的情況下,，熱泵行業(yè)依舊是國內(nèi)外為數(shù)不多正向增長的行業(yè)。外銷市場來看,，2023年1-12月,，我國熱泵產(chǎn)品出口額同比下滑4.6%。近年來,，在碳減排政策及能源危機雙重催化下,，歐洲熱泵需求旺盛，歐洲成為我國熱泵出口的主要市場,，然而經(jīng)歷了前兩年的快速增長后,，受庫存和高基數(shù)等因素影響，歐洲市場出現(xiàn)明顯弱化，2023年熱泵出口歐洲同比下滑14.7%,。內(nèi)銷市場來看,，隨著我國清潔取暖改造的規(guī)劃階段性完成，由于消費者接受度持續(xù)提升,，熱泵內(nèi)銷渠道的進一步完善,，進入后煤改電新時期的熱泵內(nèi)銷市場進入自發(fā)增長的新階段。2023年熱泵內(nèi)銷市場規(guī)模200.9億元,，同比增長6.7%,。未來，隨著企業(yè)及用戶推廣促進消費認(rèn)知度逐步提升,，以及熱泵產(chǎn)品持續(xù)迭代，使用體驗進一步完善,，相信熱泵產(chǎn)品仍有巨大的市場空間,。2024年，暖通市場將繼續(xù)在綠色,、智能,、高效的道路上闊步前行。品牌企業(yè)不斷創(chuàng)新突破,，為消費者創(chuàng)造更加舒適,、健康、節(jié)能的居住環(huán)境,。讓我們共同期待下一個春天的到來,，迎接暖通市場更加美好的明天。
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